Finanzas

Cada asesor recibe una conversación preparada.

Automatizá relevamiento, calificación y seguimiento con los criterios y controles que define tu organización.

Firmas y equipos de asesores

Procesos que hablan tu idioma.

Capturá la necesidad inicial y el canal preferido para continuar.

Conducí preguntas guiadas y clasificá el caso con reglas definidas por la firma.

Coordiná disponibilidad y recordatorios mediante integración con la agenda.

Sostené el contacto y derivá al asesor cuando el caso está listo para avanzar.

CRM, agendas y sistemas internos autorizados por la organización.

No sustituye asesoramiento financiero regulado. Recomendaciones y decisiones sensibles requieren el alcance y la supervisión correspondientes.

Definimos accesos, fuentes de información y reglas de derivación antes de la puesta en marcha.